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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、直面矛盾问题不回(hui)避，铲除顽瘴痼疾(ji)不含糊，应对风险挑战不退缩，全党上下必(bi)须“以一往无前的胆(dan)魄(po)和(he)勇气”，通过顽强斗争打(da)开事业发展新(xin)天地(di)。