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从需求端来看🩰🩳，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片👘、电池片💕💞👢、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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一位(wei)退休老人带(dai)来(lai)自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画(hua)作很快吸引了周(zhou)边目(mu)光。老人介绍，他退休后在(zai)老年大学学绘画，26日在(zai)网上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什(shen)么(me)好玩就画什么。”

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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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1、由于库存指向仍相对悲观💖🍉🥻，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💗👢🤍。以上因素没出现时👢🍆，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🍄👢，轻重油价差有望重新走扩👝🍓👘，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🍋🍑，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍅💓。

2、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入(ru)槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈(ying)利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領(ling)強(qiáng)，邁(mài)入(ru)世界一流芯片設(shè)計企業行列”。