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关注(zhu)汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然(ran)2020年以(yi)来(lai)汽车上(shang)下(xia)游环节(jie)的盈(ying)利触(chu)底后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来(lai)看(kan)，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度(du)趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹(dan)，后(hou)续则要(yao)观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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1、银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示🥝💌🍈🥿，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍎🩲🥒，红利底仓+小盘成长🥑。红利方面👠🧡👡🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😡💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👿🍓👢👡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥝🥬👄🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰，货币宽松扩张剩余流动性😻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿👠🍎，截至25/5已上行至1.8%💛👗👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄👜🍇🥿🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌，下同）和科创板（20%）👢🍑💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩱🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄。