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上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩(ji)单也陆续揭榜。从分红榜(bang)来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红“主(zhu)力(li)军”，分(fen)红(hong)总额占比超七成。但若从分红榜前十名来(lai)看(kan)，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益(yi)类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内(nei)人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红(hong)总额或超(chao)越去年，但也需要注意外部环境(jing)变化、宏(hong)观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基金(jin)分红规模不及预期。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💌👢🩱🍆，互联网🍇、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上💝🩲，优质公司形成基本面与估值“双击”🥥🍊🍈🩰；二是港股大权重分红资产估值修复👠👅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥦👿👚🥻，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👿，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。