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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是(shi)盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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需求(qiu)承压(ya)体现在美国季节(jie)性需求难超预(yu)期，中国车用能源转(zhuan)型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险(xian)可能使得需求担忧被进一步放大。终(zhong)端需求疲软(ruan)背景(jing)下成品油市场对炼厂开工率提升的承接(jie)能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应(ying)压力进一(yi)步放大，季节性(xing)旺季过后原油及成品油库存都可能面(mian)临较(jiao)大压力。

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2、（五）操作(zuo)上：氧化铝(lv)建(jian)议滚动反套(tao)或逢高沽空，但底部需(xu)要(yao)谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维(wei)持区间思路。铝合(he)金整(zheng)体维持区间思路但(dan)偏逢高空。风险因(yin)素(su)：．关税超预期(qi)、供应扰动、政(zheng)策扰动