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今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)(quan)益也齣現機構定製型産品清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)(qi)下髮(fà)起式(shi)産品，雖(suī)挺過(guò)三年(nian)槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢(mo)低于(yu)5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由(you)機構100%持有，但槼糢在今年一季度斷(duàn)崖式縮(suō)(suo)水，環(huán)比降幅近99%。

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对于本轮伊以冲突😡👘，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥒，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥒🥝。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🩲。结构上👢💗，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前💌👢，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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港股方面(mian)，海天味业(ye)（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购(gou)，并于本(ben)周四（6月19日）上市。曹操出行有限(xian)公司则于上周通过港交所聆讯。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开(kai)启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian)，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推(tui)动了宽货币向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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