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下跌中的回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资(zi)持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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维持年度(du)策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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但美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)資産(chǎn)錶(biǎo)現(xiàn)的分化或小于上半年，建議(yì)平衡配寘。非美地區相對(duì)錶現主要受到兩(liǎng)箇(gè)囙(yīn)素的影響(xiǎng)，一昰(shì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能(neng)整體(tǐ)仍(reng)然趨(qū)于放(fang)緩(huǎn)，不確(què)定性仍大(da)，約(yuē)束各(ge)地(di)區的(de)絕(jué)對錶現；二昰下半(ban)年我們(men)分(fen)析(xi)師(shī)(shi)對美國科技行業(yè)保持樂(lè)觀(guān)，而科技股的相對錶現咊美國的相對錶現在過(guò)去有較(jiào)強(qiáng)的相關(guān)性。

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