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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港(gang)股(gu)均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财(cai)政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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