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1）中东(dong)地缘局势扰动(dong)风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推(tui)升(sheng)能源、贵金(jin)属、军工上涨(zhang)，但(dan)中东局势对国内而言更多(duo)是(shi)情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还(hai)是自身结构问题(ti)。从(cong)风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一(yi)度回落(luo)至6.1%附近，为(wei)今年(nian)4月以来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速(su)轮动，部分(fen)获利(li)盘存在止盈需求(qiu)。

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1、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🩲，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍌🍈💌，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

2、最后💋👙，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🥝💝🍎🍎🥬。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🤬🤍；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍆🍍，但整体毛利率依旧处于低位💕🍓👄。