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在审计条线，1971年9月出生的刘伟构成另一支重要力量。这位会计学硕士自2017年8月加入公司以来🥕👢🍋🧅🥬，历经受托与账户管理部临时负责人💖👙🧄、总经理等岗位历练😠，2021年10月执掌年金事业部，2024年4月晋升市场总监🎒😻😻👞。半年后💞🥾🍒，刘伟职业轨迹再添重要里程碑，经监管部门核准😡😠🤬，刘伟正式接任审计责任人，也还担任着市场总监职务，这意味着刘伟跨界管理着市场和监督审计双业务条线🧡💗🍑。同时，原审计负责人张玉文同步卸任相关职责👄👡👠。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🤬，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👝👄🍌🍒💘，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍋。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍏🍊，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍒，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🩰🍈。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥑👙💌。

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周三，财政部长斯(si)科特・贝(bei)森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党(dang)人，但也有一些共和党人 —— 提出了债(zhai)务问(wen)题(ti)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍈，红利底仓+小盘成长💔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕😡🥔，但自由现金流充沛的企业👠🥾，既可以延续其分红表现🥦🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🥾、公路🥿👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕💕🍋💓👢，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠😻🩳🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👛👗🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇👄🍇💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍆，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑。行业关注自主可控👙🧡，包括电子（算力🥑👚🍎💗🍓、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥿🍑😈👢、操作系统）🍏🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒。

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1、【观(guan)策·论市】中东军事(shi)冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资(zi)产价格短期(qi)预期承压(ya)。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价(jia)格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色(se)金属等(deng)板块(kuai)。对A股影响来看，地(di)缘(yuan)冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中(zhong)东地(di)区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比例(li)高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格(ge)有明显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率(lv)上表现较好。

2、4月10日，抖音官(guan)方公众号“抖音安全中心”发布关于打(da)击违(wei)规微短剧的公告。公告显示，3月，抖音平(ping)台累计拦截下架违规微短剧(ju)476部，大量在审核阶段进行了(le)拦(lan)截未上线播(bo)放，部分为回查下架。