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往后去看💝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💋😈🥝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💝，则可能使得降息预期进一步提升🥬，从而引致美债收益率下行🍊🍈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧄🤍💗🌽。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人(ren)亚历山大・王。不仅如此，Meta 还(hai)曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成(cheng)协(xie)议。

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细分行业来看🩰🍏🤬，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💯👗，军工订单逐步放量💗，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩳💞。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💛、20.7%，必需消费稳健增长💛🥒👠，农副食品加工业利润增长38.2%🍑，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称💘😡👚，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👘💋🍅，不会导致公司实际控制人变更。

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1、公司董(dong)事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资(zi)建(jian)设(she)新型储能电池项目的(de)议案》，同意公司全资孙公司(si)亿纬储能马(ma)来西亚以自(zi)有资(zi)金、发行股(gu)票募(mu)集资金及(ji)/或自筹(chou)资金（包括但不限(xian)于银行贷款、其他金融机构(gou)融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一(yi)个(ge)储能(neng)生产(chan)基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项(xiang)目建(jian)设期不超过2.5年(nian)。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以(yi)來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。