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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🥬，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍎🩱🥻💕，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%💖🍈💝。

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1）新质(zhi)生产力(li)：工信部(bu)等(deng)部门对人工(gong)智能整体产业链(lian)上下(xia)游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化(hua)部(bu)发(fa)布《算力互联互通行动计划(hua)》，提(ti)出(chu)到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准(zhun)体系，并(bing)于2028年基本实现(xian)全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互(hu)联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联(lian)、资(zi)源互用、业务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协议(yi)、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域(yu)级算力平台(tai)，支撑(cheng)超算互联网和(he)中(zhong)国算(suan)力网标准化升(sheng)级(ji)。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动(dong)2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发(fa)展（工(gong)业服务业(ye)发展(zhan)）项(xiang)目申报，聚焦人(ren)工(gong)智能、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署(shu)、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与(yu)机器人产业联盟将成立(li)，意味着产业链整合(he)和(he)技术攻关进入(ru)加速(su)阶段。同日，杭州市人工(gong)智能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步明(ming)确了打(da)造人(ren)工智能创新(xin)高地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能领(ling)域的发展注入(ru)强大动力。

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上半年经济进展明显好于(yu)2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但仍低(di)于负债端利率水平；2025年一季度(du)归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于(yu)自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需(xu)求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上(shang)涨(zhang)。另一方面，在配置型资(zi)金托底的背景下，A股指数短期(qi)同样不会出现大幅下跌的走势(shi)。预期未(wei)来指(zhi)数仍以震荡为主(zhu)。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💞👿🧅💟。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍉🍑🌽🍈，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍈，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🍑，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👘👗，正确的做法就是保持现状😡💋，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👚💯。