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中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)(shi)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)(duan)對(duì)資(zi)金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先降準，四(si)季(ji)度降息(xi)。下半(ban)年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)(jie)奏或(huo)取決(jué)于(yu)三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外(wai)部美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)(yan)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)(jie)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)(jian)價(jià)調控，下半(ban)年人民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)(yun)行(xing)區(qū)(qu)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)(guan)註其(qi)陞值機(jī)會(huì)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上说，美国和以色列的所作(zuo)所为证明其未能履行任何承诺。伊朗(lang)武装部队高(gao)度(du)警惕，将(jiang)果断回应“敌(di)人”的任何恶(e)意行动(dong)或违背承诺的行(xing)为。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、深交所近日起(qi)草了《关于调整主(zhu)板风险警示股票价格(ge)涨跌幅限制比(bi)例及有(you)关事项的通知（征求意(yi)见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整后与(yu)主板其他股票(piao)保持一致，现就(jiu)有关安(an)排向市场公开征求(qiu)意见。

2、🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主(zhu)要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳(wen)，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明显(xian)增量。