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貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上(shang)行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍓💕🍋，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍏，2025年以来投资力度进一步下行💘，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👠。需求方面🥥👅🧄，随着汽车🥒👗、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥝😻🍌👄，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍑💔，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👄🍏💓💞，未来行业景气有望边际回暖。

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5月，计入**广义(yi)开支(zhi)、商品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势(shi)。

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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、值得关注(zhu)的(de)是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关(guan)产品(pin)订单量(liang)显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比(bi)增长(zhang)236.57% 。今年一(yi)季(ji)度，公司业绩增(zeng)速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的(de)预期。