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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🩱🥾，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🎒，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥥🍅🧡👢，但增长边际放缓🥕🍈👠🍓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🥕💯💖。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正😈👢🍅。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍍🤍。

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2、我(wo)们认为当前美股金融板块仍(reng)处于盈利(li)修复周期，叠加监管放松下(xia)潜在的银行资本金释放空间(jian)，有(you)助于金融板块基(ji)本面业绩底部回升，以及维持较高的估值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。