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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定(ding)性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值錨(máo)(mao)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)(jia)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估(gu)值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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劳动力市(shi)场降温的迹象成为围绕美联储政策争(zheng)论的关(guan)键部分(fen)，也使即(ji)将于北京时间周四20:30公布的美国6月非(fei)农就业报告更受(shou)瞩目(mu)。经济学家预计，报告将显示美国(guo)6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计(ji)将(jiang)从5月的4.2%上升至4.3%。

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对于当前市(shi)场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最(zui)大的担忧在(zai)于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块(kuai)可能会(hui)面临一定(ding)压力。但随着上市公(gong)司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进入相对的业绩真(zhen)空期，届时投(tou)资者对新产业趋势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相关(guan)股票(piao)的表现。

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2、7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净(jing)流(liu)入。