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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👢🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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这(zhe)种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在(zai)内的多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财(cai)报(bao)季撤回了业绩指(zhi)引，理由(you)是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了(le)预(yu)期，为今年下半年(nian)可能出现的惊喜上行奠定了(le)基础。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于(yu)推动A股估(gu)值的抬升。

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1、1🍉😡💞🥒👡、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》🍄🩱🍎。会议指出👙👿，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行🥒👝、医院、电信等更多公共服务集成办理🤍💞🍇。

2、根据Light Counting数据💕，2024年400G🍑🍊💌、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力🧄🧡🧅🍑，且其上游光芯片产业由于稀缺性🍒🥔、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面💝。