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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌(ling)晨，以色列对(dui)伊朗(lang)核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制(zhi)全球(qiu)市场风险偏好，全球风(feng)险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等板(ban)块(kuai)。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的(de)市场避(bi)险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投资机(ji)会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从(cong)披露中报业(ye)绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高(gao)的(de)行(xing)业或是盈利(li)预期(qi)改善的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格(ge)、创业板指数在收益率上(shang)表现较好(hao)。

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公告同时显(xian)示，截至公告(gao)提交(jiao)日，*ST同洲被(bei)冻结资金为71.01万元(yuan)，占公(gong)司今年第一季度(du)报告净资产的0.33%，占公司今年第一(yi)季度报告货币资金(jin)余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对(dui)公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存(cun)在主要银(yin)行账户被冻结的情况。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看👡，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强🥝👙，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开(kai)支持续(xu)上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会(hui)逐步延续回暖态势。