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摩根大通首席大宗(zong)商品策略师最新研报认为，当前(qian)油价已至少(shao)部分反映了地缘政治风险溢价——目前(qian)原油价格(ge)略高于70美(mei)元。这意味着市场已对“最坏(huai)情境”给出了7%的概率定价，该(gai)情境下油价(jia)将呈现指数级而(er)非线性上涨(zhang)，对(dui)供应端的冲击可能远超(chao)伊朗原油出口减少210万桶/日(ri)的程度。该研报还认为(wei)，当前市场焦点是，若冲突升级可(ke)能导致霍(huo)尔木兹海(hai)峡关闭，或是中(zhong)东战(zhan)火全(quan)面升级引发该地(di)区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全(quan)球三(san)分之一的(de)石油产量。

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从估值方面来看🍓，当前或为吃喝板块较好配置时机。数据显示，截至上个交易日（6月13日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.92倍，位于近10年来3.33%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍍🎒🥝🥿。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💔，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍋；2）关税影响下国内经济承压👡，企业盈利复苏节奏趋缓🥦；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥻🍍💟🥻🩳。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💯🍆，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💞🍏🥻，难以实现实质性突破👙🎒👛；同时增量资金匮乏💯🎒👠，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😈🧅。因此🍌🍉🌽🥾🧅，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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6月16日上午，A股市(shi)场震荡走高，午前涨幅有所收窄(zhai)。截至午(wu)间收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.37%。

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1、2025年6月13日以来👘👄🍉💛，以伊发生局部冲突👠🩰🥬，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘👝👚🥬🥭。发现资产影响关键变量在于战争规模💌🍋、是否涉及主要经济体🍌🍓、通胀环境、货币政策及战后重建情况🥕💓。

2、周五（6月13日）🥻🤬，吃喝板块继续回调🍒🩱，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💔，截至收盘，场内价格跌2.3%。