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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)(ren)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在(zai)科(ke)技、消費(fei)、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金(jin)麵看，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造(zao)了有利(li)條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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2、需求：国内方面(mian)纵(zong)观整个一季度，春节期间下游开工降(jiang)至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有(you)限。二季度(du)来看，4-5月份仍处于(yu)旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和(he)型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年预计整体表现仍较为(wei)稳定，重点关注“金九银十(shi)”对PVC需求的带(dai)动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的(de)影(ying)响，市场有(you)部分抢出(chu)口(kou)行为(wei)，出口量同(tong)比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表(biao)现趋稳(wen)，但较去年仍有较大增幅，随着(zhe)6月(yue)底认证的再次延期，预(yu)计(ji)下半年出口表现依旧较好。

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1、供应：国内方面💝，上半年甲醇生产利润较好💗🥬，**炼厂高负荷生产💔，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平😡🥒。国际方面👞🥝，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🍓，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5💖😠、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🍑💟🥾，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所(suo)改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重(zhong)大(da)變(biàn)(bian)化，調(diào)用中(zhong)心正在(zai)從(cóng)(cong)程序員(yuán)(yuan)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平(ping)檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)(ji)算（以 GPU 爲(wèi)(wei)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)(luo)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)(shu)據(jù)（多糢態(tài)）、安(an)全（防(fang)禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火(huo)山引擎髮(fa)佈(bù)(bu) AI 雲(yún)原(yuan)生全棧(zhàn)服務(wù)(wu)，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)加速 Agent 落地。