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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊(he)增量資(zi)金方麵，目(mu)前利率仍(reng)處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破(po)上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大(da)。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安👄、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效👢👞🍊💓🩳。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭💟🩰、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🍒🥾👄，杨国安、董贤庭🍉👚🍆、郭惠浒均不在公司担任任何职务👢，其确认与公司董事会无不同意见👿，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🧡🤬🧅。截至本公告披露日💘💋🩰，杨国安🥑😈🥬、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份👅🍅👘。

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1、7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。

2、机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察。