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指数依然在震荡区间的(de)主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能(neng)走弱，楼市(shi)持(chi)续回落(luo)，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠(hui)民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较(jiao)强定力。与(yu)此(ci)同时(shi)，9月3日的抗战胜利(li)纪念(nian)阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大(da)的不(bu)稳(wen)定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由(you)贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的(de)关税政策(ce)导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美(mei)国滞涨风险(xian)不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增(zeng)速下(xia)调，而(er)铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩(suo)反而在扩散(san)，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯战，中东局(ju)势正日益混乱(luan)，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是(shi)主(zhu)旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出(chu)口(kou)力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季度(du)仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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