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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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