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近期A股科技板块强势反弹🤍🍍💋🍓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💛🍑，大幅缓解市场地缘政治担忧💌，原油价格显著回落🧅🩱💋，带动通胀预期下降，流动性环境改善💟🥑💯，全球权益资产价格上涨😠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😡🥔🩱，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍓、黄金走弱、美债收益率回落👝👞🍍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝🌽🧡💯，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩲🩱。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金(jin)的正反馈和资(zi)金的(de)“抱(bao)团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机(ji)会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调风险。