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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以(yi)等待与数(shu)据(ju)依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币(bi)政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策(ce)思(si)路(lu)，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为货币政策采取先发制(zhi)人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四(si)季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡偏(pian)弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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1、进入7月后💗，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡。具体来说😡，第一🥔👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾🥻🥾，外部流动性方面🧡🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡💝🍒🥒，对短期市场或有扰动🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🍄💕，市场交易和增量资金层面💛💞，近期在以伊冲突缓和后👛👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥🍄，成长价值风格或相对均衡💛。对7月的风格指数推荐如下：

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