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🏮 后续如何演绎🤬👘？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥾。战略上我们保持看多🧡🥥👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🍇，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔👡🍏🥕，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬😻、被动跟随策略，而非主动流入🍒🍄🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍎👡👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2021年春节期间，第(di)一(yi)次(ci)去了作家(jia)金宇澄多次提到过的黎(li)里老家。当时，老宅(zhai)已经(jing)倾颓，当(dang)地**正(zheng)筹划着修缮，但因为疫情关系(xi)，进度(du)一直在拖延。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👝💝🍋，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🎒🥭👢🧡。此次大会聚焦大模型💌、AI云原生🎒😈🩰💝、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥒🌽，深入探讨 AI 技术产业化路径🍋🥥😠。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥔😈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍍，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥻💗。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝💟🥦🍎，且具备突出的价格优势🍊💕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍅、数据处理🥑👛、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍆🥑。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🥿，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🧄🩰。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🧄，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🧡。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥾💓💗，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、其中，一线城市方(fang)面，房企积极投(tou)资布局，住宅用地推出、成交面积同(tong)比均(jun)实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积(ji)基本持平，成交面积(ji)、土地出(chu)让(rang)金分别增长15.7%、36.5%，平均溢(yi)价率14.3%；三四线城市(shi)则仍然延(yan)续缩量态势，平均溢价率维(wei)持较低水平。