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国盛证券研报指出，根据(ju)Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段(duan)，与十年前(qian)相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超(chao)过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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深证成指是A股市场中制造(zao)业占比最(zui)高的标尺指数之一，本(ben)次调整后制(zhi)造业样本公司权重(zhong)占73%，211家公司2024年实现收(shou)入、盈利(li)双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发(fa)投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制(zhi)样(yang)本(ben)公(gong)司17家，权重提升至7%，为指(zhi)数(shu)注入新动能。深证100战略性新兴产(chan)业权(quan)重占(zhan)比提(ti)升至76%，先进(jin)制造、数字经(jing)济、绿色低碳三大重点(dian)领域权(quan)重占73%。

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东北证券研(yan)报表(biao)示(shi)，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年(nian)，国(guo)防军工行业扰动因素已基本消除，下(xia)游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标(biao)迫在眉睫(jie)，中(zhong)长期目标也对行业(ye)发展提供明确指引：2035年基本(ben)实(shi)现国防和(he)军(jun)队现代化，2050年把人民军队全面建成世界(jie)一流军队。伴随(sui)需求恢(hui)复，产能结构逐步优(you)化，国防军工板(ban)块有(you)望得到大幅改善，安(an)全边际高，具备长期成长确定性。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年(nian)这一重要时点，何杰(jie)认(ren)为，《意见》的发布(bu)，以更(geng)高站位、更广维度、更深层次赋予深(shen)圳全新的改革开放使命，标志着深(shen)圳改革开放事业迈入了崭新的阶(jie)段。

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1、乐动机器人亏损收窄一定程度上得益于费用控制。公司行政开支和研发开支中的雇员福利开支都是连续两年下滑💕🍇🤬👡💖，这两类人员可能都有所减少。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑🥑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🥥👙😈，关注盈利和分红稳健的银行🧡😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍🍆🍆💕；预期走出底部🥿👝👗🍑，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🥻👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😈👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋👚，截至25/5已上行至1.8%🍆🤍💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🍎👘🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥾👙、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲。