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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍(reng)存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入(ru)，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从(cong)分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。

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2、展望后市🩱🧅💞🥔，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓😻🤬👙，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来👿🍅🥝🍓🍒，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😻🧄🍍。