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2🥝、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🥬，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%💓，测算工业硅用量约53.2万吨🧡；多晶硅产量57.5万吨💋💯🥾👠🍄，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍉👄🧄；1-5月铝合金产量740.5万吨🍋，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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美(mei)国一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升(sheng)温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重(zhong)要经济数(shu)据出炉(lu)前后，市场将(jiang)修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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操作方面，银河证券建议(yi)投资(zi)者，中(zhong)期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议(yi)关(guan)注业绩确定性相(xiang)对(dui)较高的方向。而短线交易则需关(guan)注成交额，只要流动性是充沛的，一(yi)些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🩱👝，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数👞，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%👠。

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1、资源部长(zhang)玛德琳(lin)・金(jin)在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂(li)出口预计增加，在一定(ding)程度上(shang)抵消了铁矿石、煤炭(tan)和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的(de)方向(xiang)。新(xin)消费和创新药6月30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。