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美国需求面(mian)临不确定性，关税风险(xian)或逐步体(ti)现。根据美国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正(zheng)在(zai)持续(xu)走低，叠加部分品牌已(yi)陆(lu)续(xu)宣布针对美国销售的(de)产品采取重新(xin)定价策(ce)略以应对关(guan)税的影响(xiang)，我们认为居民(min)消费需求在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此(ci)外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈来看，新(xin)定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业(ye)绩(ji)会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨慎(shen)。

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