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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市(shi)场(chang)对(dui)其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正是(shi)一季度(du)部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯(si)达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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