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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💋💋🧄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍇、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩲，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥒🥦。此外🥻👅，关注美联储降息预期🎒🥑，若降息时点持续延后🍎🍎🍋🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💛💔👝。

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不过中东冲突引发(fa)了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上(shang)涨的因(yin)素在出现裂纹，此类板(ban)块接下(xia)来更(geng)容易出现波(bo)动；小票(piao)和题(ti)材(cai)轮(lun)动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势(shi)的(de)逻辑会加(jia)强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷(mi)可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而(er)言(yan)，淡化宏观(guan)扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、《金融时报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官💕👜，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔。

2、西部证券指(zhi)出，近期(qi)食品饮料(liao)板块(kuai)跌(die)幅较大，主要系白酒(jiu)批价下跌(die)，以及悲(bei)观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓(man)延。其认(ren)为(wei)2000元(yuan)以下真实需求有支撑(cheng)，批价有(you)望维持在(zai)附近波(bo)动，建议关注近期回调带来的布局机(ji)会。一方面，白酒估值进一步下跌后，股息回报更(geng)具吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块(kuai)跟跌，但实际上不(bu)同区域(yu)、不同(tong)酒类(lei)场景受压(ya)制的情(qing)况存在差(cha)异，而且部分公(gong)司中长期(qi)逻辑不变。