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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的(de)不断升(sheng)值。我们在近期报告(gao)中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率(lv)与万得全A走势在绝大(da)多数(shu)时(shi)间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也(ye)同(tong)样沿着我们(men)及近期提(ti)示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行(xing)业(ye)如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方(fang)麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防(fang)跌踰(yú)(yu)2%居前(qian)。

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除此之外(wai)，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策支持，关键(jian)技术和产(chan)品的变化带来(lai)渗透率预期的快速(su)提(ti)升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分(fen)将会进行详细论(lun)述。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠💛🥒💌、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为🥾💗，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制😻。其中，在信托设立阶段🧄👛🍋，特殊需要信托和普通家事信托一样💞🍎👠🥾，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目(mu)前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則(ze)可能使(shi)得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。