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消费复(fu)苏的持(chi)续(xu)性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但(dan)仍未(wei)达到疫前常态(tai)化(hua)增速，未来(lai)是否能(neng)持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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投资建议：本轮谈(tan)判释放的出口管(guan)制逐(zhu)步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀(xi)土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明(ming)显(xian)利好(hao)。然而(er)，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本(ben)面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好(hao)的消费或因(yin)外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通(tong)胀的分化趋势也(ye)可能出现(xian)收敛，届时(shi)PPI的下行压力或(huo)进一步向CPI传导。

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1、让我们(men)回到1985年。那(na)年10月9日，时(shi)任新加坡总理李光耀(yao)先生应邀在美国(guo)国会发(fa)表历史(shi)性演讲，开篇即感谢(xie)美(mei)国塑造了战后世界秩序。他说道：“二战后的世界和平与前所未有的人类进步，要(yao)归功于美国的领(ling)导层。”

2、2025年上半年👗😡🤬😡，虽然政策不确定性有明显升高💯💞🩱，但全球经济整体平稳运行👜👠，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍑💔💯🥒，主要受美国经济放缓的推动👛💔。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🥭，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重🩲💌。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🎒💘，建议平衡配置👚。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💘🥦、软件💞😡、广告>电子>内容）🥒💯🍋，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥾🥝👄、汽车）🍉🍎👜👚、大宗原材料保持谨慎。