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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空(kong)间引导(dao)供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入(ru)错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口(kou)结束，叠加(jia)光伏及汽车(che)排产(chan)回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半(ban)年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内(nei)外低库(ku)存有较强底部支撑，顺(shun)畅回调(diao)节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超(chao)预期，或有进一步冲(chong)高(gao)的驱(qu)动。中美关税缓(huan)和期结束，叠加中东局势不(bu)定，宏观不确定风险因素偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💓👄，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👛🥬👚👗，销量同比增幅扩大至11.15%🍉🥾，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍇。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥦，同比分别上涨12.7%和10.9%💋。

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宽货币预(yu)计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长(zhang)有所倾斜，下半年宽货币姿态预(yu)计(ji)延续，降准降息或仍将进一(yi)步落地，不过(guo)短期央行(xing)货币政策操作或(huo)以数量型和结构(gou)性货(huo)币政策工具为主(zhu)，降息时(shi)点或偏晚。下(xia)半年(nian)来看，财政或先发力，货(huo)币(bi)配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作(zuo)”，如果债市多头情绪(xu)持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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田希蒙：受政策托底🎒、技术革命与资金流入等因素共同助力🥿👠👘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💟，医疗保健方向涨幅约50%👿🌽💋👗，科技方向涨幅近30%🥝🍊🍅🍏，以及新消费等板块领涨👡👙💘。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍆🍄🍒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍓👗、消费出口相对强🍎🍅、新经济领域热点频出🎒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💕💯💋👙。但边际来看🥻，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥝🩱🥦💟，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍈🍆。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期😈。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🌽，后市需关注多晶硅产量变化🍑。若多晶硅企业陆续复产💌💝🥭，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说💛🍈🥬🎒🍋。