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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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