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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看(kan)，金(jin)螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止(zhi)盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成(cheng)再度(du)上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃(he)，市場(chang)或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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唐晨：我们关注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包(bao)括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶(shi)等，因为(wei)这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中(zhong)，通常会表(biao)现出(chu)更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行(xing)业在GDP中(zhong)的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主要(yao)方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。

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由于每年例如业绩预告🥿、两会🍍🩳💖👡、政治局会议😻💞💓、业绩考核等等具有季节性效应🍇，每个月的行业有一定的季节性🍒🍈🥭，也可以作为行业选择的参考。每年7月🌽，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👗💘🍍🍒、农林牧渔、基础化工、美容护理💞👢🥥😠、社会服务、有色、钢铁等。

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具(ju)体来看，工业(ye)硅方面，5月云南与新疆产量下(xia)降，但(dan)对供应端的影响(xiang)不明显(xian)。数据显示(shi)，5月工业硅产量为30.77万(wan)吨，环(huan)比增(zeng)加2.3%，同比下降24.6%。

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1、田希蒙：风险方面🍉🥕，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👡🩲💕🎒，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👡。

2、本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(lv)囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。