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3💓🤬😻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👅👚，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😠🥦，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥝🍎。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👅。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💯🍋👞，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👘👛🍉👗🧡，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍓👚，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍋🍈，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍇👜，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日😠🥬，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🤍、AI云原生🤬🍉👛、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😻🥬🍍，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💯，且具备突出的价格优势🩰👅🍍🥦。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💋🍑🥒💋，全力助推Agent开发与应用👙，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩰、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设💝😠。它地处上海新虹桥国际医学中心🥑🍏👙，将发挥重点区域产业和临床资源优势🍌，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展👄😻，培育具有国际影响力的未来产业集群🥔🥔🥾。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍏😈🥑🥻，建议关注AI推理算力🩰🥾🩰、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👡🥿💝、军工、商业航天🧄🥑👜👜、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍑🥻🧄🍊，可能会是成长风格的一个中期拐点👙👠。此外🧄🍒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👙，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💟🥦。本周沪指的“三连阳”🧅🍊🍌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😻🥥💔。向后看💋🧡🍌，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👗，更重要的是判断风格🍒💔🥑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👢🍅。