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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已(yi)将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调(diao)并(bing)不全是坏事，因为(wei)金价的下滑将(jiang)使较长时(shi)间框架内的技术性超买(mai)状(zhuang)况降温，一旦宏观(guan)经济和(he)地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄😈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿🧅💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠🍏。近期🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌💌🍎，标志着产品力正替代产品形式🥿👿👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈，有望接力创新药和新消费的行情💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。