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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”💓，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥦。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🥦😈🥬💞💘、增量资金涌入👛，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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资源部长玛德琳・金(jin)在一份声明中表示：“黄金(jin)价(jia)格上涨(zhang)，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液(ye)化天然气价格(ge)下跌带(dai)来的影响。”

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不(bu)断(duan)缩水。但长期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久(jiu)。同(tong)样，芝(zhi)加哥(ge)期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的经济影响仍(reng)有较(jiao)深的担忧。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🥭🍏🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅😻🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👛🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝💗🍏🥻，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🍒🍓👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🍏；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶(tong)。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金(jin)小幅高(gao)開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一(yi)小幅高開，其中道指(zhi)期漲(zhǎng)0.28%。