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1、这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要(yao)来自于(yu)外(wai)需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致(zhi)。

2、本周(zhou)两大(da)事件(jian)出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的(de)波动率。首先，受(shou)到伊朗和伊拉克开展(zhan)影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大(da)涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以(yi)上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生(sheng)物燃料数(shu)量，其中包括(kuo)大幅增加生(sheng)物质柴(chai)油的使用量。2026年和2027年(nian)的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年(nian)的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署(shu)正采取行动将生物柴油配置设(she)置为Rin而(er)不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿(yi)RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消(xiao)息一发布引发美豆油涨跌，其他(ta)油脂(zhi)跟涨。需要注意的是，此次仍(reng)是提案(an)，并未形成正常(chang)法规。后续或还有变化。