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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速(su)相(xiang)对较高，同时还因(yin)为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方(fang)向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资(zi)。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的(de)股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）