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对市场而言🥕🤍💋💕💗，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👡🩳🍈，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍎🥻🍄，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🍑🤍🥒，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👛👠💛🧅🥔，短期流动性边际趋紧🧄🧄🍋，关税谈判变数🥕，数据转弱和政策发力延后🩳🥝🍌🍏😡，都不排除造成市场波动🍈🩰🩱🍄。因此🥦🍋👡💟，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥕，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍄🥻🍇💟，以更低的成本买回优质的资产🍏🍋🌽，但前提是要留好“子弹”。

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于是(shi)市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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本次收(shou)购后，省工控集团间接拥有(you)公司58.15%股份的权益，成(cheng)为(wei)公司的间(jian)接控股股东。本次无偿划转的实(shi)施(shi)不会导致公司控股股东和实(shi)际(ji)控制人(ren)发生变化，公司的控股股东(dong)仍为三钢集团，实际控制人仍(reng)为福建省国资委。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🍑。资金供给端🥝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉🍌🥻。资金需求端👡🍋🍊，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💞👄🍄，资金需求规模低位稳定🥾💋🥥。展望2025年7月🍊💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥝。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益(yi)于国四(si)淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边(bian)际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量(liang)及装(zhuang)机量持(chi)续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然(ran)氣齣(chu)廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期(qi)貨結算價78.68便士/色姆，月環比下(xia)行11.06%。