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3）高股(gu)息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低(di)波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)(lei)債(zhài)屬性資産，適(shì)(shi)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組(zu)郃(he)的底倉(cāng)配寘。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为(wei)首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居(ju)民增收(shou)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💞🧄🍏💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊🥦👙👚，显著高于全部A股的-3%🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🎒🍒🧅🍏🥿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖💋💛💛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🎒🍏，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭、煤炭6%）💔💖，消费（食饮8%、医药6%）👞💟🍈🍍🥒，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大👠💔🥝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍈💗、美团等互联网巨头🍊👞😻，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍆🍉，由于A股行业结构更偏传统经济👝🍇，因此对价格更敏感🤍💛😠💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👗。

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中(zhong)国创新药企以一系列亿美元级别授(shou)权交易、成(cheng)功(gong)IPO和强劲研发管(guan)线点燃了投资热情(qing)，正在迎(ying)来自己的“DeepSeek时刻”。

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1、安利股份表示，作为车企品牌的T2供应商，公司主要与(yu)汽车(che)座椅(yi)厂、饰件厂等(deng) T1供应商建立直接业(ye)务合作。主流车企缩短账期政策对公司形(xing)成实质性利好，将通过加速应收账款周转，改(gai)善现金流、降低(di)财务风险。

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