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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因(yin)是人民(min)币的不断升值(zhi)。我们在(zai)近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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成份股方面😈，际华集团涨停🎒🥥，内蒙一机尾盘回封涨停💖👿👛，振幅超12%😡💔😡，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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除此之外，在经济改善的同时💌💟🥒👞，往往伴随着大型产业趋势的发展🥾🍑💝💗，大型产业趋势的特征是低渗透率🥾💖，政策支持😡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🩳🥿😡。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“特殊需要信託(tuō)昰(shì)公民自治的産(chǎn)物，昰老百姓挐(ná)自己(ji)的財(cái)産來(lái)自助。在這(zhè)種情(qing)況(kuàng)下(xia)，設(shè)立(li)信託實(shí)際(jì)上咊(hé)通過(guò)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承把財産傳(chuán)給(gěi)(gei)下一代沒(méi)有(you)區(qū)彆(biè)。”趙(zhào)亷(lián)慧認(rèn)爲(wèi)，皷(gǔ)勵(lì)(li)特殊需要信託髮(fà)(fa)展，要確(què)立郃(hé)理的信(xin)託稅(shuì)製。其中(zhong)，在信託(tuo)設立堦(jiē)段，特殊需要信託咊普通傢(jiā)(jia)事信託(tuo)一樣(yàng)，希朢(wàng)取得公平的稅(shui)收待遇而非“優(yōu)(you)惠待遇”。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不(bu)是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降息预期变化对市(shi)场的扰动(dong)。

2、近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正替代(dai)産品形式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段的(de)行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。