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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👿，美联储降息预期影响港股表现👛💗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💕🥭😻，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍒👿🩳💟，恒生指数21年全年下跌-14%👅🥝🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👝，结构上电力设备领涨😠🧄🩰👢，此外有色金属、煤炭👗🍇🧅、化工🥦、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄💗👚，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓👗🧡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👄👗🎒，是21年A、H行情分化的重要原因之一👅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥒👞，有望相对港股走强👡，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👡，若降息时点持续延后🍏👄🩲🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈😈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间🧅🍄🤬。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是😠，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%🥦，年底前两次降息的预期更是被完全消化。