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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈(ying)利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在突破(po)了扭(niu)亏阻(zu)力位(wei)后，对于(yu)投资者(zhe)来说，赚钱效应开(kai)始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥻👚👅🥝🥭，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍉🤍👜，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易💕🥔💗👡🥒，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🎒😠👜，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。