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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🥑，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥔💔🤍。具体配置上💌🧡🥕，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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2、隨(suí)(sui)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資(zi)邏(luó)輯(jí)持(chi)續(xù)強(qiáng)化，“強國必(bi)先(xian)強軍，軍強方能國安(an)”！華(huá)福證券直言“髮(fà)(fa)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或(huo)已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎來新一(yi)輪(lún)(lun)高(gao)景氣(qì)週期。