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1、我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集(ji)成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。