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近期A股科技板块强势反弹👚👡🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👘🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🤬🍆💯，美股强于欧股💖🍎💓🥝🧅、黄金走弱😈👡、美债收益率回落💞👜，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝🍋，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍑🥾🥿🍒。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🍋，30年期收平在2.9%🎒😠🍄👠。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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陈健玮：关(guan)注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮(chao)玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股(gu)息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的(de)个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事(shi)件驱(qu)动(dong)型的投资机会，投(tou)资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头(tou)价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“浩鯨(jing)科技(ji)”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重(zhong)組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更(geng)。

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1、美国总统唐纳德·特朗普周日表示👘，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间🥒🥝🩰😈👅，否则届时美国可能提高对日本商品的关税🍉🧄😈。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍇，如期继续暂停降息。从降息指引来看💔🩳🥑🍈，美联储仍保持年内两次降息预期👝🩲。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥿🤬；预测年内降息2次的为8人👡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🧡😡，只要经济稳固🧡🍌，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍆，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。